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要闻丨东吴证券:5G换机潮叠加旺季开启,这些个



 

  2020年已步入金秋九月,苹果官宣iPhone12新机发布会将于北京时间9月16日凌晨1点举行,备受瞩目的首部5G iPhone即将问世。

  据市场预测,该机型在2020Q4和2021年有望实现热销,将带动产生一波强劲的换机潮。届时,消费电子行业即将迎来巨量爆发时刻,产业链企业金秋丰收的黄金时刻也如期而至。

  东吴证券最新策略指出,伴随5G换机、消费电子下半年进入旺季期,相应产业链零部件龙头将迎来量价齐升,重点看好以蓝思科技、鹏鼎控股、欣旺达、长盈精密等为代表的个股,这些企业在以苹果为代表的产业链领域中占据显著优势,将得益于5G发展、换机潮来临、旺季周期等进一步实现充分发展。

  国内企业在2010年先后进入苹果的全球供应链体系之后,龙头企业迅速崛起。近年来,龙头企业的平台化拓展能力持续提升,市场空间也进一步打开。

  值得一提的是,防护玻璃龙头企业蓝思科技在2020年上半年已经交出了产销两旺、净利润猛涨13倍的优异成绩单,进入下半年,蓝思科技有望实现新的突破,再创历史新高。

  以即将发布的5G版本iPhone12为例,在外观结构件方面将实现持续创新,从材料视角看,目前玻璃是智能手机重要的外观结构件,在5G手机之前的手机玻璃主要用于屏幕保护,如今玻璃面板对5G手机有着加强信号的天然适配性,玻璃结构件成为了备受市场追捧的紧俏货,蓝思科技现在已经加足马力,全力备货。

  相信伴随着整个消费电子产业链下半年销售旺季周期的开启,加以新款产品发布,相关企业势必迎来业绩爆增的井喷期,趋势长期向好。


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